[Vertigo - 1982]
Tema do EP "3x3", também editado em single, "Paperlate" não figura em nenhum álbum dos GENESIS, excepto em algumas compilações.
"Paperlate" chegou ao Nº 2 do top de singles britânico e figurou também na tabela de vendas americana.
Se repararem na capa do disco, é bem perceptível a ideia de retratar a imagem de um EP dos Beatles. Algo que anos mais tarde Phil Collins confessou ter sido essa a ideia por detrás do grafismo do disco.
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